观察:2020年上半年海外陶瓷市场分析

  2020年3月,美国商务部宣布对进口自中国的瓷砖作出反倾销和反补贴肯定性仲裁;2019年12月,欧盟决定加大对中国陶瓷企业反倾销力度;同年7月,海湾阿拉伯国家合作委员会公布对来自中国进口陶瓷产品的反倾销报告……随着我国陶瓷企业在海外市场不断发展、壮大,不少国家陆续起诉中国陶企反倾销。中国陶瓷出口量锐减,已连续6年下滑。虽然海外陶瓷市场并不明朗,但有少部分地区的出口量不减反增。

  在反倾销、贸易战越发严重的情形下,就出口陶企如何寻找新市场的问题,本文对近期海外市场进行以下分析:

(图源网络)

  出口陶瓷量概述

  纵观全球,进口我国陶瓷砖的地区主要有亚洲、欧洲和北美地区。据《陶瓷世界评论》报道,2019年中国对亚洲地区的瓷砖出口量下降最多,比2018年减少了3900万平米,降幅为7.6%;对北美地区的瓷砖出口量降幅最大,比2018年减少了3530万平米,降幅达43.9%,主要受美国对中国瓷砖反倾销的影响;对欧盟以及欧洲其他地区的瓷砖出口量同样出现下滑,降幅分别为14.6%和3.8%。

  亚洲市场体量虽然总体呈下降趋势,但对泰国和柬埔寨的出口量却有所增加。有数据显示,2019年中国对韩国和印度尼西亚的瓷砖出口的降幅较大,分别下滑12.6%和29.3%,对菲律宾的瓷砖出口量首次出现下滑,降至7750万平方米,下降幅度为4.3%。然而,中国对柬埔寨和泰国的瓷砖出口量却有所增长,分别增长40.3%和3.1%。

  北美和欧洲市场遭到反倾销、反补贴的影响,中国陶企有出现退出市场的现象。有数据显示,由于美国对中国瓷砖进行反倾销,中国对北美的瓷砖出口量降幅最大,降幅达43.9%,致使中国瓷砖在2019年年底基本退出美国市场。自2011年欧盟委员会对原产于中国的瓷砖作出反倾销肯定性初裁以来,其对我国瓷砖的反倾销力度有增无减。我国瓷砖出口欧洲变得越来越艰辛。

  总的来说,以往的常规市场,如美国,已经不能继续深耕。出口陶企唯有寻找新的增量市场。

  “一带一路”下,东南亚对陶瓷的需求扩大

  2013年国家主席习近平提出了“一带一路”的合作倡议。倡议提出之后,有不少东南亚国家积极响应。中国也积极同沿线国家经营好经贸关系和投资发展。沿线国家的经济也在不断增长。

  泰国经济增长势头猛烈,GDP由2009年接近3千亿美元到2019年接近6千亿美元。去年,泰国政府宣布,将加速投资基础设施建设项目,以推动经济增长。根据曼谷市政府运输与交通政策规划办事处、泰国大众捷运局的规划,预计曼谷将拥有550公里长的捷运线,共有367个捷运站,覆盖曼谷及周边府治4762平方公里的面积,人口总数超过1500万。未来,曼谷将形成大型捷运交通网,有赶超东京的趋势。其中计划建成的邦苏总车站或将成为未来东南亚最大交通枢纽。除了陆路网,泰国亦将大力发展航空事业。航空客运已成为外国游客入境泰国的主要运输方式,乘飞机入境泰国的外国游客人数占入境泰国的外国游客总人数大约80%。去年泰国旅游业对GDP的贡献约为20%。在东南亚国家里面,泰国旅游业相对发达。

  可见,泰国在着力兴建交通网。交通枢纽会有所增加,规模亦相对较大。基建带来的公装市场给了中国出口陶企一个机会。

  泰国周边国家柬埔寨从2012年起房市快速攀升。柬埔寨连续9年GDP增长率达7%,租金回报率位列亚洲第一,吸引众多中国投资者。仅2018年前10个月,中资企业就在柬埔寨建筑领域投下了8.33亿美元。首都金边的楼市更是火爆。金边的房价一直飙升。城镇化发展带动城市人口增加。预测2030年柬埔寨城市人口接近800万,约占全国人口的44%。粗略估算,柬埔寨城市将有80万套住宅的需求,即每年住宅的需求量超过5万套。柬埔寨有着体量巨大的房地产市场,陶瓷砖的需求也随之增加。这对中国出口陶企是一个好消息。

  纵使东南亚市场潜力大,也免不了各国实行贸易保护。就泰国而言,自2009以来,已经对中国瓷砖发起3次反倾销立案调查。最近一次还表示要延长一年。可见,中国陶企把过剩的产能转移到国外只是权宜之计。要想打破这个贸易障碍,陶企不妨尝试在境外建厂,成为当地法人,可以规避贸易壁垒。如果中国陶瓷人在越南建立陶瓷厂,那么从越南出口到美国的关税与中国直接出口美国的200%关税比低出很多,甚至出口到附近东南亚国家,越南是0关税,一般情况下中国会遭到贸易壁垒。

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